周末两天从五千多家上市公司里筛了一遍,发现业绩翻倍最多的是半导体、电池和化学三大行业。这三个行业里,净利润翻倍甚至翻几倍的公司比比皆是。







一,半导体:德明利和江波龙
先看半导体,这次增速排在最前面的,是德明利。这家公司营收同比增了502%,净利润达到33.46亿,同比增幅4943%,也就是接近50倍。当然这里面有基数原因,但绝对值已经摆在那里。存储主控芯片这块,去年到今年需求回暖得很快,加上国产替代的节奏没停,德明利的产品线覆盖了移动存储、固态硬盘等,正好踩在点上。
另一个是江波龙,营收增132.79%,净利润38.62亿,同比增幅2644%。江波龙做的是存储模组和嵌入式存储,下游主要是消费电子和工控。这两家公司虽然都在半导体大类别下,但一个偏主控,一个偏模组,受益的逻辑有重合也有差异——共同点是都吃到了存储周期反转的红利。
二,电池:天赐材料和融捷股份
电池产业链的公司这次也很抢眼。天赐材料营收增91.29%,净利润16.54亿,同比增幅1005.8%。电解液龙头在经历了一轮价格战之后,去年下半年开始毛利率修复得比较快,加上新产能释放,利润弹性一下就出来了。
融捷股份更猛一些,营收增295.77%,净利润2.78亿,同比增幅1296.3%。这家公司主业是锂矿采选和锂盐加工,属于电池产业链的最上游。锂价虽然不像前两年那么疯狂,但融捷的增量主要来自产能爬坡和成本控制,所以利润增速远高于营收增速。
三,化学制品:多氟多和鼎际得
第三个增速靠前的行业是化学制品。多氟多营收增53.26%,净利润3.76亿,同比增幅480.14%。公司原本以氟化工为主,后来切入了六氟磷酸锂和电子级氢氟酸,等于跨了电池和半导体两个赛道。这两年电子化学品这块贡献越来越大,利润率也明显高于传统业务。
鼎际得规模小一些,营收增53.03%,净利润1118万,同比增幅431.66%。做的是聚烯烃催化剂和助剂,下游是石化行业。这类公司平时不太被关注,但石化装置这几年国产化率提升,催化剂和助剂的进口替代空间不小,利润基数低,所以增速看起来特别高。
总的来看,这三个行业有个共同点:都不是突然冒出来的新概念,而是经过了一轮去库存或价格调整之后,利润修复得很快。半导体和电池是明牌,化学制品里面有些细分方向反而被低估了。
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